Успешные аграрии Украины. Кто зарабатывает на землях Винниччины

Это не просто фермеры. В их руках миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, именно они кормят и поят украинцев и жителей ещё трёх десятков стран. Фокус впервые представляет рейтинг крупнейших украинских землевладельцев

Почти 70% всей территории Украины — 42 млн га — это земли сельскохозяйственного назначения. Половину этих бескрайних полей сейчас обрабатывают крупные и средние агропредприятия. Последние два-три года собственники агрокомпаний активно пополняют свои земельные банки, готовясь к отмене моратория на продажу земли. «При всех сложностях с привлечением финансирования есть достаточно чёткое ощущение, что если не занять место на рынке сейчас, то потом это будет ещё дороже, поскольку придётся перекупать бизнес у более сильных игроков», — объясняет генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. По различным оценкам, минимальная стоимость гектара земли сельхозназначения после отмены моратория составит 300 евро. «Если в кризис стоимость упала до 20–50 долларов, то в течение минувшего года она выросла уже до 300–500 долларов за гектар, а в этом году цена в лучших хозяйствах достигала и 1000 долларов», — рассказывает директор аналитического департамента финансово-аналитической группы «ПРО-Консалтинг» Александр Соколов. Борьба за землю достигла кульминации и одновременно вышла на финишную прямую.

Три кита

В том, что основные тенденции года — увеличение земельного банка и консолидация аграрного бизнеса в преддверии отмены моратория, сходятся практически все эксперты Фокуса. Самым активным в этом смысле оказался «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. После приобретения сразу нескольких крупных агрокомпаний, в частности «Райз» и «Дакор Агро Холдинг», земельный банк холдинга превысил 500 тыс. га, что сделало его крупнейшим в Восточной Европе по количеству обрабатываемых земель. Более того, эти приобретения позволили Бахматюку занять серьёзные позиции в стране по производству сахара.

На втором месте — один из крупнейших операторов на зерновом и масличном рынке Kernel Holding S.A. Эту позицию «Кернел» обеспечило последнее приобретение холдинга — две агрокомпании в Полтавской и Хмельницкой областях, одна из которых — «Стиоми-Холдинг» регионала Михаила Стадника. Общая площадь земель этих сельхозпредприятий превышает 119 000 га. В прошлом году компания Андрея Веревского также вышла на рынок сахара, купив компанию «Энселко» и «Сахарный союз «Укррос» — одного из крупнейших производителей в стране. Помимо «сахарных» мощностей, земельный банк холдинга пополнился более чем 120 000 га.

Замыкает тройку лидеров Игорь Гут, собственник «Мрия Агрохолдинга». И хотя компания не проводила в минувшем году крупных сделок, главной целью, по словам экспертов, для компании стало повышение эффективности бизнеса. Инвестиции уже дают о себе знать: холдинг увеличил чистую прибыль на 3,9%, до $149,978 млн, а выручку — на 66,1%, до $268,308 млн.

Средства хороши

Наращивание банка обрабатываемой земли отражает основные тенденции глобальных рынков — мировой спрос на продукцию растёт, и аграрный сектор в ближайшее время будет развиваться. «Цель агрохолдингов — увеличение экспорта продукции, уменьшение затрат, рост капитализации и, как результат подобных действий, привлечение инвесторов, в основном частных», — объясняет директор по стратегическому планированию аналитического центра «УкрАгроКонсалт» Богдан Хомяк.

Правда, такой инструмент привлечения средств, как первичное размещение акций, несколько утратил свою популярность. В прошлом году на IPO вышли всего несколько агрокомпаний, в частности KSG Agro Сергея Касьянова, «Индустриальная молочная компания» (ИМК) Александра Петрова и «Овостар Юнион» Бориса Беликова. Кстати, последняя в мае отказалась от дополнительного размещения 8% акций из-за низких цен на бирже.

Украинские компании использовали преимущественно европейские площадки, но сейчас из-за нестабильности в Европе рынок практически закрыт. «К тому же новые перспективные экономики, например Китай, становятся более привлекательными для инвесторов, чем Украина», — считает Владимир Лапа.

К китайской бирже как одной из самых перспективных площадок в мире присматриваются и сами аграрии. Например, Олег Бахматюк. Сейчас он оценивает возможность размещения около 20% акций Ukrlandfarming на Гонконгской фондовой бирже. Таким образом агрохолдинг не только привлечёт средства, но и откроет для себя огромный рынок сбыта.

В целом же всем участникам рейтинга Фокуса по итогам 2011 года жаловаться не приходится. Учитывая спрос на продукты питания и постоянное наращивание мощностей производства, их прибыль растёт с каждым годом. Но настоящий карт-бланш агрохолдинги фигурантов списка Фокуса получат после отмены моратория на продажу земли. Став собственниками, а не арендаторами сельскохозяйственных угодий, украинские аграрии не только в одночасье освободятся от ярма аренды, но и снова станут привлекательными для иностранных инвесторов.

Как посчитали

Предварительный список был составлен на основании открытой информации о землях сельскохозяйственного назначения, арендованных частными аграрными компаниями, мнений и оценок профильных экспертов и консалтинговых компаний. В таблице на стр. 28 представлены данные самих компаний, а также информация из открытых финансовых отчётностей предприятий. Окончательный список Фокуса ранжирован по земельному банку компаний; чистый доход агрокомпаний представлен в таблице в качестве дополнительной информации. Участники рейтинга в большинстве случаев — непосредственные собственники, основатели или мажоритарные акционеры представленных компаний. В случае если собственники — инвестфонды или другие юрлица, в качестве исключения Фокус указывает генерального директора или председателя правления.

Андрей Веревский. Компания KERNEL. Земельный банк: 330 000 га

Деньги, вырученные на Варшавской бирже, помогли Андрею Веревскому купить достаточно земель и производственных мощностей, чтобы на голову опередить конкурентов по агросектору. KERNEL — крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине и занимает около 35% этого рынка, продавая продукцию под брендами «Щедрий дар», «Стожар» и «Чумак». Также компания Веревского — второй по величине экспортёр зерна и ячменя после «ХлибИнвестБуда», которому покровительствует Минагрополитики. Несколько лет назад «KERNEL» занялся ещё и сахарным бизнесом, но пока его доля в операционной прибыли компании составляет около 8%.

Юрий Косюк. Компания: Мироновский хлебопродукт. Земельный банк: 280 000 га

Крупнейший производитель курятины, занимающий 50% украинского рынка, наращивает свою чистую прибыль. В I квартале 2012 года она выросла почти в 2,5 раза – до $48 000 000.

В этом году компания планирует собрать урожай с 250 тыс. га, засеянных кукурузой и подсолнечником, которые идут на корм птице, а также пшеницей и рапсом, предназначенными для продажи. Кроме курятины под маркой «Наша Ряба», компания выпускает говядину «Сертифицированный Ангус», мясо гуся «Фуа гра», колбасы «Дружба народов» и полуфабрикаты «Легко!». Ещё один канал сбыта продукции МХП — собственная сеть ресторанов быстрого питания «Крила», запущенная Косюком в прошлом году. Открыв три заведения в центре Киева, «Крила» намерены расширяться и грозятся потеснить лидера этого рынка — McDonalds.

Виктор Иванчик и Валерий Коротков. Компания Астарта-Киев. Земельный банк 245 000 га

Компания «Астарта-Киев» — крупнейший производитель сахара в Украине, занимающий 16% этогорынка. Кроме сахарной свёклы на своих земельных угодьях партнёры выращивают также ячмень, пшеницу, рожь, сою и подсолнечник, которые продают как в стране, так и за рубежом. Помимо этого, компания, владеющая 30-тысячным поголовьем коров, занимается производством молока. В том числе и благодаря диверсификации бизнеса начало года для «Астарты-Киев» было успешным, несмотря на снижение цен на сахар, компания увеличила выручку экспортных продаж на 11%.

Алексей Порошенко Компания: Агропродинвест Земельный банк: 96 000 га

Агрохолдинг Алексея Порошенко — один из крупнейших производителей сахара в Украине, занимающий 8% рынка. Кроме этого, компания производит 3% украинского хлеба и другой мучной продукции. Сахарную свёклу и зерновые культуры «Агропродинвест» выращивает на обширных угодьях в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. В ближайших планах компании — наращивать производство кормовых культур и молока, чтобы обеспечить необходимым сырьём кондитерскую корпорацию Roshen. Строительный магнат Николай Толмачёв (№21 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) уверенно чувствует себя и на пашне. Его агрохолдинг Sintal Agriculture арендует более 150 000 га в Харьковской и Херсонской областях, где выращивает пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою и сахарную свёклу. Холдинг входит в число крупнейших производителей сахара — в его собственности находятся два завода. Впрочем, из-за снижения цены на сахар в 2011 году Sintal Agriculture переключился на более рентабельные масличные культуры, увеличив их урожай почти на 100%, до 94 649 т. В конце прошлого года холдинг почти на треть нарастил свой земельный банк, поглотив через обмен акциями компанию «Агрика», принадлежавшую Фонду Icon Private Equity, близкому к Виктору Пинчуку.

Алексей и Андрей Вадатурские. Компания Нибулон. Земельный банк: 80 000 г

Решение о госрегулировании рынка зерна стоило агрохолдингу «Нибулон» первого места в рейтинге профильных экспортёров. Но, несмотря на введение экспортных пошлин, изрядно подорвавших бизнес, компания удержала третье место в списке и закончила 2011 год не хуже, чем предыдущий, с долей рынка в 18%. И даже более чем в три раза увеличила чистую прибыль — с 19 до 63 млн грн. Кроме зерновых, продаваемых в основном за пределы Украины, «Нибулон» занимается животноводством — продукция компании представлена в
супермаркетах под брендом «Быстрицкие колбасы».

ФОКУС